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新聞01

© Reuters. 法國能源公司Engie(ENGQF.US)將推進南非叁個太陽能項目 智通財經APP獲悉，法國能源公司Engie(ENGQF.US)預計本周將推進南非的叁個太陽能項目，因爲南非正在努力加快增加可再生能源的計劃。Engie負責非洲、中東和亞洲可再生能源業務的董事總經理Mohamed Hoosen表示，這家法國開發商計劃簽署總計225兆瓦太陽能項目的購電協議，並在所謂的第五輪投標窗口中，Engie被選爲優先競標者。 據了解，南非去年選定了25個由私人開發商建設的風能和太陽能項目，以減少該國對煤炭發電的依賴，並結束抑制經濟增長的輪流停電。這些計劃在實現財務結算方面面臨各種延誤和挑戰。 Hoosen在接受采訪時表示:“這始終是一個挑戰——市場已經從根本上改變了18個月前的狀況。”他指的是供應鏈成本飙升等因素。Hoosen還表示，該公司仍有興趣通過政府項目實現更多項目。“只要他們把這些項目推向市場，我們就會參與投標。” 據了解，南非國有公用事業公司Eskom Holdings SOC Ltd.稱，作爲南非能源轉型的一部分，隨着目前占該國80%以上電力供應的老舊煤電站退役，未來10年將需要約53吉瓦的風能和太陽能發電廠。 然而，南非作爲世界上失業率最高的國家之一，改變其對煤炭依賴的計劃意味着該國需要替換那些將被淘汰的工作崗位，對此的一個建議解決方案是在該國建造或組裝一些設備。 Hoosen表示:“在當地建立制造業基地具有巨大的價值，但你可能需要可再生能源部署的確定性和可靠性，同時你需要有競爭力。” 據悉，Engie在南非運營着大約320兆瓦的可再生能源項目，其中包括兩個能夠儲存數小時電力的集中式太陽能發電站。Hoosen稱，“當我們看到技術和成本的演變時”，這種情況正在讓位于光伏電池板和電池的使用。

新聞02

© Reuters. 特斯拉(TSLA.US)霸主地位難保？傳統汽車制造商正用錢砸向锂礦供應鏈 智通財經APP獲悉，多年來，在電動汽車電池所用的锂和其他金屬市場上，特斯拉(TSLA.US)是唯一一個舉足輕重的客戶。在這個充斥着初創礦商的行業，作爲最大的買家，特斯拉擁有不同尋常的權力來發號施令，通常以固定價格鎖定多年的供應協議。然而，傳統汽車制造商大舉進軍電動汽車市場，以及人們對锂及鎳、石墨等其他關鍵材料市場吃緊的擔憂正在顛覆這種局面。福特汽車(F.US)和通用汽車(GM.US)與潛在供應商簽訂了慷慨的協議，其中包括承諾爲未來的交貨提前付款，或爲建造新礦提供低息貸款。 相比之下，特斯拉拒絕與供應商合作開發新業務，據知情人士透露，馬斯克多次拒絕收購锂公司或锂礦鎖定供應的提議。日益激烈的競爭鼓舞了礦商和煉油商，也暴露出馬斯克不願調整自己的戰略，對特斯拉提高産量、降低成本和在德克薩斯州建立自己的锂冶煉廠的計劃面臨着新的威脅。 電池金屬咨詢公司House Mountain Partners總裁Chris Berry表示，隨着競爭對手“把錢塞進火箭筒，然後直接砸向供應鏈”，馬斯克在锂領域的領先地位正在消失，“特斯拉不能在談判中仗勢欺人”。 福特今年6月與Liontown Resources達成了一項協議，該協議旨在于澳大利亞建造一座礦山，其中包括從這家汽車制造商以相對較低的利率獲得3億澳元(合1.99億美元)的貸款。全球第叁大锂生産商Livent于今年8月表示，通用汽車將根據一份始于2025年的六年協議提前支付1.98億美元。 去年10月，特斯拉結束了與礦商Core Lithium進行了數月的談判，但沒有簽訂锂供應合同。據知情人士透露，馬斯克拒絕了特斯拉收購澳大利亞、加拿大和美國锂業務的提議。這家汽車制造商曾在2020年就收購美國項目開發商Cypress Development進行過談判，但沒有達成協議。整個行業對特斯拉兩年前達成的一項協議越來越懷疑。該協議規定，特斯拉將在明年夏天之前開始從Piedmont Lithium獲得原材料，同時該公司正在爭取獲得北卡羅來納州一個項目的批准。 到2020年，锂需求預計將增長5倍以上。Piper Sandler稱，由于各種原材料的限制，2030年電動汽車的銷售目標可能無法實現。新锂礦的建造成本可能高達10億美元，耗時超過6年，對該行業的需求來說太慢了。锂的短缺將是2026年之前的一個問題，因爲這些公司將锂産品提煉成用于電動汽車電池的化學物質。 Core Lithium首席執行官Gareth Manderson表示：“對我們來說，采取正確的策略非常重要。如果我們不能確保獲得最佳定價，我們就不是在爲股東做正確的事情”。 特斯拉近期的未來看起來是安全的，該公司在今年5月的一份文件中披露，與4家主要公司簽訂了供應協議:在美國上市的Albemarle和Livent，以及贛豐锂業和四川亞華實業集團。有迹象表明，特斯拉可能願意調整其對合作夥伴關系的立場;與鎳生産商Prony Resources簽訂的協議包括承諾爲新喀裏多尼亞的一座礦山提供技術支持。 馬斯克經常試圖淡化人們對锂供應的擔憂，锂被用于各種電動汽車電池中，他甚至一度將其視爲“沙拉上的鹽”。兩年前，他向股東承諾，將利用在內華達州獲得的采礦權，以新的、更可持續的方法開始生産锂。但進展甚微，據一位知情人士透露，馬斯克對直接進入采礦業仍心存疑慮，該行業面臨複雜的環境挑戰，經常面臨成本超支的問題。咨詢公司Global Lithium的創始人、前锂行業高管Joe Lowry表示，綜合起來看，隨着競爭加劇，特斯拉可能會遇到供應緊張的問題，馬斯克的明星效應已經達到了極限”。

新聞03

© Reuters. 叁季度淨虧損急劇擴大 新一輪人事調整之後 理想汽車(02015)將何去何從？ 智通財經APP獲悉，12月9日，理想汽車(02015)發布2022年第叁季度財報。財報數據公布後，該公司美股盤前股價直線下挫7.05%，隨後開啓反彈，截至發稿，跌幅收窄至3.32%。 叁季報數據顯示，理想汽車第叁季度實現營收93.4億元(預測爲96億元)，同比增加20.2%，環比增長7%；第叁季度淨虧損爲16.46億元（上年同期虧損爲2150萬元），環比增加156.7%（二季度淨虧損爲6.41億元）；前叁季度淨虧損22.98億元，去年同期淨虧損爲6.17億元，同比擴大272.44%。 交付量方面，第叁季度交付量26524輛，同比增長5.6%；上一季度爲2.86萬輛，環比繼續減少。2022年10月交付了10052輛汽車，同比增長31.4%。11月交付了15034輛汽車，同比增長11.5%，環比增長50%，創下單月最高交付紀錄。2022年1-11月，理想汽車累計交付量爲11.2萬輛。 值得注意的是，蔚來(09866)同樣創下月度交付新高，11月交付新車1.4萬輛，同比增長30%，環比增幅41%，今年1～11月，蔚來累計交付量爲10.7萬輛；與上述兩家相比，小鵬汽車(09868)表現持續低迷，11月僅交付新車5811輛，不過1～11月累計交付量爲10.9萬輛。 展望第四季度，理想汽車預計實現交付量4.5萬輛至4.8萬輛，同比增長27.8%至36.3%；收入總額預計爲165.1億元至176.1億元，同比增長55.4%至65.8%。 同日，理想汽車發布新一輪人事調整：自2023年1月1日起，總工程師馬東輝將接替沈亞楠擔任理想汽車總裁並進入董事會，整體負責研發與供應群組。高級副總裁謝炎將出任理想汽車CTO，全權負責系統與計算群組。執行董事兼總裁沈亞楠則退出董事會，加入理想汽車流程變革委員會。沈亞楠所管理的供應團隊(包含供應鏈、制造、質量)將交由總裁馬東輝管理，商業團隊(包含銷售、服務、充電網絡)將交給CEO李想直接管理。 據悉，沈亞楠已確認，他的辭職並非由于與公司董事會或公司的任何糾紛或分歧。沈亞楠還將辭去公司子公司和合並關聯實體的職務，他在公司的最後一天預計在2023年6月底左右，以確保平穩過渡。 7月中旬，曾有媒體報道稱，一輛理想L9的試駕車空氣懸架出現問題，導致車輛左前輪陷于車身之中，無法正常行駛。根據網上流傳的聊天記錄，疑似車輛急刹狀態下導致的空氣懸架發生斷裂。 此前，理想ONE”降價、停産“的消息也引發了部分理想ONE新車主的不滿。據集體投訴發起人“別拿我雞腿”透露，其在2022年6月30日訂購理想ONE時，銷售人員、汽車生産商統一口徑，未提及該車輛升級換代停産以及將降價等相關事宜，問到該問題，也均表示沒有此計劃，並保證全國統一價格，不存在降價的情況。其8月19日提車，讓人始料未及的是，僅僅半個月不到的時間，9月1日，理想汽車公司就公布了理想ONE汽車將升級換代停産並優惠兩萬元銷售。 針對理想ONE停産，業內人士表示，理想L8是理想ONE的升級版車型，假如理想ONE和理想L8同時在售的話，理想ONE的絕大部分潛在用戶自然就會被理想L8吸引走，屆時，理想ONE的銷量肯定會一落千丈，而該車型也就沒有繼續存在的意義了。另外，也有業內人士認爲，僅憑理想汽車現有的産能，難以同時生産理想ONE、理想L8和理想L9叁款車型，此時就必須做出犧牲，爲了不讓理想ONE和理想L8出現産品重疊，理想ONE自然也就成爲了“犧牲品”。 據乘聯會發布的數據顯示，11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，同比增長58.2%，環比增7.8%。比亞迪汽車、特斯拉中國、上汽通用五菱分別以229942輛、100291輛、76165輛位居前叁。1-11月新能源乘用車國內零售503.0萬輛，同比增長100.1%。 不過，隨着2022年12月31日截止日的臨近，持續了13年的新能源汽車推廣應用財政補貼政策已進入退出倒計時。20多天後，新上牌的新能源汽車將不再享受補貼。“蔚小理”叁大造車新勢力或將面臨更加殘酷的市場角逐。

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